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私募热搜榜这家银行亮了 客户获利400亿 更有99%线上认购

2021-01-19| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 2020年,疫情突然来袭,市场投资环境复杂多变,在面对诸多不确定性和挑战下,平安银行代销私募业务向客户交......
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  2020年,疫情突然来袭,市场投资环境复杂多变,在面对诸多不确定性和挑战下,平安银行代销私募业务向客户交出了一份靓丽的成绩单!

  最近几年,平安银行私行与私募业务发力生猛,2020年三季度末私行资产管理规模已经突破1万亿元,较上一年末猛增43%;总规模与客均规模两大核心指标均位列股份制银行第二位。

  现在,就让我们一起从市场、私募表现以及私募投资者等三个维度回顾,以私募业务位居行业头部的平安银行为例,看看今年都有哪些值得上热搜的事情?

  热搜榜一:私募市场

  私募市场热搜榜No.1-2020开局不易,但乘风破浪,迎来花开

  受疫情影响,2020开年国内A股市场鼠年交易首日大幅低开,创下1997年以来开盘跌幅记录。随后3月,海外市场也不平静,美国股市短短10天内发生4次熔断。

  尽管开局艰难,但随后市场迎来快速修复,并交出了一张亮丽的成绩单。截至2020年12月末,上证指数上涨13.87%;海外MSCI全球指数上涨14.34%。

  私募市场热搜榜No.2-私募行业一路高歌猛进

  截至11月末,私募基金管理总规模已逼近16万亿元;2020年量化私募发展迅猛,国内管理规模已超5000亿元;且国内百亿私募梯队不断扩大,数量已超60家,甚至开始出现千亿规模的私募机构。

  同时,百亿私募基金“年轻化”趋势也非常明显,有些成立时间不到一年就已成功跻身百亿俱乐部。比如:2020年6月新成立的“和谐汇一”。

  私募市场热搜榜No.3-创业板注册制正式落地启航,PE/VC迎来退出春天

  6月22日,33家创业板注册制首批受理企业亮相,创业板试点注册制正式启航。我国多层次资本市场改革迎来重要变革。受科创板和注册制政策红利的推动,PE/VC机构迎来退出春天。

  热搜榜二:平安银行代销私募成绩亮丽

  平安私募热搜No.1:客户累计获得400亿收益,私募优选股票多头和海外股票精选组合均大幅跑赢市场指数

  2018年12月至2020年12月,两年来,平安银行代销私募客户累计获得近400亿收益,这足足要8个火车皮才能装完,可买一艘航母。其中,2019年赚了近125亿,2020年赚了近275亿,翻了一倍多!(注:总收益包含客户已实现收益+账户浮盈收益)

  平安银行购买私募的客户中,超过90%的客户获得正收益!且获得收益的客户占比近两年持续走高,其中,2019年获得收益客户占比83.9%,2020年获得收益客户占比高达90.7%。

  值得一提的是,权益类产品收益表现尤为亮眼!2018年12月至2020年12月,平安银行代销权益类产品客户累计获得了126亿收益,获得收益的客户占比84.4%。

  其中,平安优选私募股票多头基金自2018年末以来,组合业绩涨幅97.49%,最大回撤6.64%,同期上证指数上涨36.19%,最大回撤11.02%,明显跑赢同期上证指数,且回撤优于指数。

  平安优选私募对冲基金组合自2018年末以来,组合累计实现32.49%收益率,最大回撤3.74%,年化收益率与最大回撤的比值4.12,风险收益特征较好,同期沪深300指数风险收益比1.98。

  平安海外私募股票精选组合2018年底以来,组合业绩涨幅68.42%,最大回撤20.18%;同期MSCI全球指数上涨41.83%,最大回撤32.94%,相较于指数超额回报显著,并且波动较低表现更为稳健。

  注:统计区间为20181231-20201231,组合收益以简单算术平均计算,为产品底层母基金费后数据,未考虑汇率因素。投资者实际收益请以认购的信托/资管产品正式公布的净值为准。

  平安私募热搜No.2:产品策略丰富多样,覆盖多品类

  平安银行代销私募产品从产品策略维度来看,策略丰富多样,不仅固定收益类和权益类两大类产品全覆盖,其中权益类产品覆盖股票多头、股票多空、股票对冲、CTA策略、指数增强和宏观策略等多种优选产品策略,可供选择空间和范围大,可满足和灵活应对高净值客户不同环境市场下的多元化资产配置。

  平安私募热搜No.3:合作管理人和代销产品数量均创新高

  2020平安银行代销私募标准固收、私募证券、私募股权以及海外投资等产品条线,选择合作的私募基金管理人和产品数量均创新高。

  其中,标准固收合作机构数量相比去年同比增加30%,产品数量相比去年同比增加17.4%。

  私募证券合作机构数量相比去年同比增加55.9%,产品数量相比去年同比增加138.3%。

  私募股权合作机构数量相比去年同比增加45%,产品数量相比去年同比增加123.5%。

  海外投资合作机构数量相比去年同比增加61.5%,产品数量相比去年同比增加92.3%。

  平安私募热搜No.4:客户认购规模快速增长,同比增长80%

  2020年,平安银行代销私募客户认购规模快速增长,同比增长80%。

  其中,私募证券客户认购规模迎来爆发式增长,同比增长367.7%;私募股权客户认购规模表现非常亮眼,相比2019年翻了一番;海外投资客户认购规模超预期增长,同比增长40%。

  平安私募热搜No.5:私募定投成为平安银行优势及亮点

  平安银行2019年9月在业内率先推出私募定投产品,客户在首次认购私募类产品成功后,可通过平安口袋App一键开启私募定投,实现定期定额自动追加认购,并可个性化设置定投金额、期限等。创新型的解决了客户在追够过程中流程冗长、步骤繁琐的痛点。

  首批即挑选了淡水泉、重阳投资、拾贝、泓澄等多家头部机构旗下产品开展私募定投业务,不仅能省心省力,还可以平滑风险。截至2020年末,平安银行可参与私募定投的产品数量已达170只,私募定投俨然已成为平安银行私募投资领域一张亮眼的名片。

  平安私募热搜No.6:科技为私募赋能,全线上认购率达到99%

  平安银行颠覆传统线下私募认购流程,已实现私募认购交易流程全线上化。从客户身份验证到付款环节,通过AI产品推介、AI视讯认证、CFCA认证合同签署等技术,在线上上传认证资料,了解产品详情和风险,进行电子合同线上签署和远程视讯鉴证,极大的提高了认购私募产品的效率。

  上线一年多以来,私募类产品全线上认购率已达到99%,极大节省了客户的时间。

  平安私募热搜No.7:线上投资圈成为私募客户学习主阵地

  平安银行私募线上化运营一直创新和破局,除了打破私募传统线下认购,除了打破私募传统线下认购、交易的瓶颈,还开辟了专属于私募客户的线上私募投资圈,客户可在平安银行平安口袋APP线上私募投资圈认购私募产品、学习私募投资理念及知识、跟踪投后情况、对话基金经理、享受个性化资产配置服务等等,多年来线上投资圈已成为平安银行私募客户学习和投资的主阵地。

  疫情期间,全国恐慌情绪蔓延时,平安银行私募线上化运营及时反应,及时跟进并反馈投顾收益、持仓、交易以及市场研判,并及时主动推送给持仓客户,让客户理性应对,积极的应对市场恐慌。

  平安银行私募线上投资圈每月访问量超100万,投资者平均访问超过10次,线上投资圈的客户黏性非常强。

  同时,平安银行持续推出“私募云盛典”、“云峰会”、“走进投顾”等大型线上活动,邀请淡水泉、重阳、九坤、幻方、高毅、礼仁、桥水、瑞银、IDG资本、君联资本等众多私募大咖向投资者传达资产配置理念和市场最新投资动态,覆盖合格投资者和私募持仓客户,全方位优化客户投前、持仓和投后体验。

  热搜榜三:私募投资者

  私募投资者热搜榜No.1:女性私募投资崛起

  2020年平安银行私募认购客户中,女性认购客户占比超过一半,占比达到58%。

  私募投资者热搜榜No.2:00后开始购买私募,中年客户是认购私募的主力

  从私募持仓客户年龄分布来看,00后已经开始认购私募了,且在所有客户中占比已有0.1%。不过,认购私募的客户仍然以40岁以上客户为主,占比高达80.4%。

  未来是属于90后和00后的,但私募自由现在还是牢牢掌握在60、70、80后手里。

  私募投资者热搜榜No.3:客户人均持有2.53笔私募产品订单,有一种自由叫私募自由

  截至2020年12月末,平安银行代销私募客户人均持有2.53笔私募产品订单,体现了客户对平安银行代销私募的认可和信任,平安银行致力于为客户定制个性化的资产配置方案,满足多元化的配置需求。欢迎越来越多合格投资者客户加入私募自由阵营,丰富资产配置。

  私募投资者热搜榜No.4:越来越多的客户开始多元化配置

  数据显示,平安银行分别持有2种、3种、4种、5种不同私募品类以上的客户数相比去年分别同比增长106.5%、174%、165.3%和135.7%,体现出平安银行私募客户投资风格已经越来越成熟。

  同时,平安银行客户持有产品的策略分布也较2019年更为均衡,不再单一的持有某一类产品单一策略。比如,持有股票多头策略产品的客户占比持续下降,而持有股票多空、股票对冲和指数增强策略的客户占比稳步提升,客户较好的进行了风险的分散。

  平安私募热搜No.5:私募圈的“一线”和“新一线”城市新鲜出炉

  根据平安银行客户数据,私募圈的“一线”和“新一线”城市新鲜出炉,北上广深毫无疑问成为私募圈的一线城市。2020年,上海客户持有私募产品数量总数超越北京成为平安银行持有私募产品数量最多的第一大城市。

  2019年私募圈“新一线”城市包括:佛山、宁波、杭州、南京、温州和天津;2020年私募圈“新一线”城市包括:佛山、宁波、杭州、温州、天津和福州。由此可见,福州市今年首次登榜私募持有数量总数前十大城市,而温州市和天津市相比去年排名上升1位。

  同时,私募“一线”城市和“新一线”城市客户人均持有私募产品的数量均有上升,2019年私募“一线”城市和“新一线”城市客户人均持有私募数量区间在1.54-1.91只,2020年私募“一线”和“新一线”城市客户人均持有私募数量上升到1.86-2.27只。

  注:本文为平安银行私募整体年度报告,数据以供参考,实际数据以平安银行年报披露为准。(私募产品仅面向合格投资者)

(文章来源:中国基金报)

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